Koniec chaosu w obsłudze klienta: system helpdesk dopasowany do TWOJEJ firmy

Tracisz zbyt wiele czasu na szukanie maili, zastanawianie się kto zajmuje się daną sprawą i odpowiadanie na te same pytania? Nie jesteś sam. Większość firm marnuje kilkanaście godzin tygodniowo na chaotyczną obsługę zgłoszeń klientów.

Twój zespół zasługuje na lepsze rozwiązanie

Większość systemów helpdesk zmusza Cię do dostosowania się do ich sposobu działania. My proponujemy odwrotne podejście – system, który dostosuje się do wypracowanych przez Ciebie procesów.

Odzyskaj kontrolę nad obsługą klienta

Wyobraź sobie, że:

• Wszystkie zgłoszenia trafiają do jednego miejsca, niezależnie od kanału komunikacji
• Każde pytanie jest automatycznie kierowane do właściwej osoby
• Twój zespół natychmiast widzi pełną historię kontaktu z klientem
• Te same problemy nie są rozwiązywane kilkukrotnie przez różne osoby

Co to oznacza dla Twojego biznesu? Znaczące przyspieszenie obsługi zgłoszeń i znacznie wyższy poziom satysfakcji klientów.

Realne korzyści, nie tylko funkcje

Zamiast robić wszystko ręcznie...

...pozwól systemowi pracować za Ciebie:

• Natychmiastowe przydzielanie spraw - system sam rozpoznaje, kto powinien zająć się danym zgłoszeniem na podstawie jego treści
• Koniec z ręcznym tagowaniem - automatyczna kategoryzacja zgłoszeń oszczędza czas Twojego zespołu
• Szybkie odpowiedzi na popularne pytania - gotowe szablony dostępne pod skrótami klawiszowymi
• Zero przepisywania danych - dwustronna integracja z Twoim systemem ERP eliminuje podwójną pracę

Realny zwrot z inwestycji

Firmy korzystające z naszego systemu odnotowują:

• Zauważalną redukcję czasu obsługi zgłoszeń
• Istotne zmniejszenie liczby powtarzających się pytań
• Wyraźny wzrost zadowolenia klientów
• Zwrot z inwestycji widoczny już po kilku miesiącach

Rozwiązania dopasowane do Twoich wyzwań

Dla działu obsługi klienta

Twój problem: Zgłoszenia giną w natłoku maili, trudno śledzić ich status.

Nasze rozwiązanie:

• Wszystkie sprawy w jednym miejscu
• Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach
• Gotowe szablony dla typowych zapytań
• Pełna historia kontaktu z każdym klientem

Rezultat? 70% szybsza obsługa standardowych zgłoszeń.

Dla działu reklamacji

Twój problem: Skomplikowane procesy wymagają wielu dokumentów i ręcznej pracy.

Nasze rozwiązanie:

• Automatyczny przepływ pracy dla każdej reklamacji
• Generowanie protokołów jednym kliknięciem
• Śledzenie terminów i alertowanie o opóźnieniach
• Integracja z systemem magazynowym

Rezultat? Skrócenie czasu obsługi reklamacji z 5 dni do 24 godzin.

Dla zespołu sprzedaży

Twój problem: Brak spójnej komunikacji prowadzi do utraty potencjalnych klientów.

Nasze rozwiązanie:

• Wspólna skrzynka dla całego zespołu
• Historia wszystkich interakcji dostępna dla każdego
• Automatyczne przypomnienia o kontynuacji
• Pełna integracja z Twoim CRM

Rezultat? Wzrost konwersji zapytań o 43%.

Wdrożenie bez stresu

Obawiasz się, że wdrożenie nowego systemu będzie skomplikowane i czasochłonne? Nie z nami.

1. Analiza Twoich procesów (1-2 dni)
   • Poznamy specyfikę Twojej firmy
   • Zidentyfikujemy kluczowe procesy
   • Zaplanujemy automatyzacje
2. Konfiguracja systemu (2-3 dni)
   • Dopasujemy system do Twoich wymagań
   • Zintegrujemy go z istniejącymi narzędziami
   • Przygotujemy szablony i reguły
3. Szkolenie i start (1 dzień)
   • Przeszkolimy Twój zespół
   • Zaimportujemy istniejące dane
   • Będziemy wspierać w pierwszych dniach pracy

Nie musisz wierzyć nam na słowo

Zamiast czytać o możliwościach systemu, zobacz go w akcji. Umów się na 45-minutową konsultację, podczas której:

• Zobaczysz system w działaniu
• Zadasz pytania naszemu ekspertowi
• Otrzymasz przykładową wycenę
• Zaplanujesz bezpłatny okres próbny

‍

‍

Przestań tracić czas na żmudne zadania - oto sprawdzone rozwiązania z natychmiastowymi korzyściami

Przepisywanie faktur. Szukanie umów. Ręczna inwentaryzacja. Te zadania kradną Twój cenny czas, który mógłbyś przeznaczyć na rozwijanie biznesu. Automatyzując zaledwie 5 kluczowych procesów, Twój zespół odzyska dziesiątki godzin miesięcznie, które będzie mógł poświęcić na strategiczne działania.

Oto sprawdzone automatyzacje, które wdrażamy w firmach i realne korzyści, jakie przynoszą:

1. Baza faktur kosztowych

Przed: Ręczne wprowadzanie danych z faktur, czasochłonne wyszukiwanie dokumentów w segregatorach, spóźnione płatności i potencjalne kary.

Po automatyzacji:

• Oszczędzasz znaczącą ilość czasu - AI odczytuje faktury ze skutecznością bliską 100%
• Znajdujesz dokumenty w kilka sekund zamiast przeszukiwania segregatorów
• Minimalizujesz ryzyko spóźnionych płatności dzięki automatycznym przypomnieniom
• Zyskujesz lepszą kontrolę nad wydatkami przez łatwy dostęp do raportów i analiz

Nasi klienci z sektora produkcyjnego regularnie raportują, że po wdrożeniu systemu praktycznie wyeliminowali kary za opóźnione płatności, co przekłada się na realne oszczędności.

2. Elektroniczna baza umów

Przed: Przegapione terminy wygaśnięcia umów, trudności w zlokalizowaniu dokumentów, czas tracony na szukanie aneksów.

Po automatyzacji:

• Minimalizujesz ryzyko przegapionych terminów dzięki automatycznym powiadomieniom
• Oszczędzasz czas pracowników dotychczas poświęcany na poszukiwanie dokumentów
• Renegocjujesz umowy na czas, co często przekłada się na korzystniejsze warunki
• Masz dostęp do dokumentów zawsze i wszędzie - nawet podczas spotkań z kontrahentami

Właściciele firm korzystających z naszego rozwiązania podkreślają, że możliwość terminowej renegocjacji umów przekłada się na realne oszczędności w skali roku.

3. Elektroniczny dziennik korespondencji

Przed: Zagubione dokumenty, opóźnione odpowiedzi, brak przejrzystości w obiegu pism.

Po automatyzacji:

• Praktycznie eliminujesz ryzyko zagubienia dokumentów - wszystko w jednym systemie
• Znacząco przyspieszasz obieg korespondencji dzięki cyfrowemu przepływowi
• Zyskujesz pełną wiedzę o statusie każdej sprawy bez zbędnych telefonów i maili
• Zwiększasz terminowość odpowiedzi dzięki automatycznym przypomnieniom

Firmy z wieloma oddziałami szczególnie doceniają możliwość szybszej reakcji na pisma klientów, co przekłada się na wyższy poziom satysfakcji i lojalności.

4. Cyfrowa inwentaryzacja

Przed: Wielodniowy proces, błędy w liczeniu, stres zespołu, niedokładne wyniki.

Po automatyzacji:

• Znacząco przyspieszasz proces inwentaryzacji dzięki skanowaniu zamiast ręcznego liczenia
• Minimalizujesz ryzyko błędów - koniec z pomyłkami przy przepisywaniu
• Zyskujesz możliwość częstszego sprawdzania stanów - nie tylko na koniec roku
• Otrzymujesz automatyczne raporty bez godzin spędzonych w Excelu

Klienci z branży handlowej i magazynowej raportują, że czas potrzebny na inwentaryzację skrócił się z dni do godzin, przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności procesu.

5. AI do tworzenia notatek ze spotkań

Przed: Niekompletne notatki, zgubione ustalenia, brak śledzenia zadań ze spotkań.

Po automatyzacji:

• Zapewniasz kompletną dokumentację wszystkich spotkań - nic nie umknie Twojej uwadze
• Oszczędzasz czas dotychczas poświęcany na pisanie notatek
• Zwiększasz skuteczność realizacji ustaleń - dzięki automatycznie wygenerowanym listom zadań
• Lepiej przygotowujesz się do kolejnych spotkań dzięki analizie poprzednich rozmów

Kierownicy zespołów korzystający z automatycznych notatek zauważają wyraźny wzrost realizacji zadań ustalonych podczas spotkań, co przekłada się na lepszą efektywność pracy.

Realne korzyści, nie tylko obietnice

Każda z tych automatyzacji przynosi wymierne korzyści:

• Oszczędność znaczącej ilości czasu dla całego zespołu
• Redukcja kosztów operacyjnych
• Mniej błędów i wyższa jakość danych
• Szybszy dostęp do kluczowych informacji
• Lepsza kontrola nad procesami biznesowymi

Najlepsze jest to, że wszystkie te rozwiązania można wdrożyć w oparciu o Microsoft 365, który prawdopodobnie już posiadasz. Bez dodatkowych licencji, bez skomplikowanych integracji.

Który proces kosztuje Cię najwięcej czasu?

Umówmy się na bezpłatną konsultację, podczas której przeanalizujemy, która automatyzacja przyniesie Twojej firmie największe i najszybsze korzyści.

‍

‍

Automatyzacja procesów biznesowych, w tym zautomatyzowany import dokumentów, staje się kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania nowoczesnych firm. Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą znacząco zwiększyć efektywność, zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko błędów. Oto kilka kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia zautomatyzowanego importowania dokumentów:

1. Oszczędność czasu i zasobów

Ręczne wprowadzanie dokumentów to proces czasochłonny i narażony na błędy ludzkie. Dzięki automatyzacji tego zadania można zaoszczędzić wiele godzin pracy, które mogą być poświęcone na bardziej strategiczne działania. Pracownicy nie muszą już ręcznie przetwarzać dokumentów, co pozwala na większą koncentrację na zadaniach o wyższej wartości.

2. Mniejsza liczba błędów

Podczas ręcznego wprowadzania danych łatwo o literówki, pominięcia czy nieprawidłowe dane. Zautomatyzowane narzędzia, wykorzystujące technologię OCR (optical character recognition), są w stanie dokładnie rozpoznawać tekst i przekształcać go w odpowiednie formaty, minimalizując liczbę błędów.

3. Poprawa organizacji danych

Automatyczny import dokumentów pozwala na lepszą organizację plików i dokumentacji w firmie. Systemy automatyzujące procesy mogą automatycznie klasyfikować dokumenty, przypisywać je do odpowiednich katalogów czy aplikacji, co pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji, a także ich archiwizację. To sprawia, że dane są bardziej uporządkowane i łatwiejsze do odnalezienia w razie potrzeby.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Wdrożenie zautomatyzowanych procesów importu dokumentów daje również większą kontrolę nad bezpieczeństwem danych. Tego typu systemy oferują lepsze zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem oraz umożliwiają śledzenie przepływu informacji, co jest szczególnie istotne w firmach, które muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. RODO).

5. Szybszy przepływ informacji

Automatyzacja przyspiesza proces przetwarzania dokumentów i sprawia, że informacje szybciej trafiają do właściwych działów i osób. Dzięki temu decyzje mogą być podejmowane sprawniej, a kluczowe dane są dostępne w czasie rzeczywistym. To przekłada się na lepszą współpracę wewnętrzną i zewnętrzną w firmie.

6. Lepsza integracja z innymi systemami

Nowoczesne narzędzia do automatyzacji, takie jak te dostępne w ekosystemie Microsoft 365 (np. SharePoint, OneDrive czy Power Automate), łatwo integrują się z innymi rozwiązaniami biznesowymi. Dzięki temu dokumenty mogą być automatycznie importowane do różnych aplikacji, co ułatwia zarządzanie nimi i wspiera komunikację między zespołami.

7. Skalowalność

Systemy zautomatyzowanego importu dokumentów są łatwe do skalowania. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy firma rośnie, wprowadza nowe produkty, czy zwiększa liczbę klientów, system jest w stanie nadążyć za zwiększonym zapotrzebowaniem na przetwarzanie dokumentów.

Podsumowanie

Zautomatyzowany import dokumentów to narzędzie, które znacząco ułatwia codzienną pracę w firmie. Wpływa na zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i jakości danych, jednocześnie redukując czas i koszty związane z ręcznym wprowadzaniem dokumentów. W dobie cyfryzacji i rosnącej ilości informacji, automatyzacja tych procesów jest inwestycją, która szybko się zwraca, podnosząc konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Rozwiązania takie jak Microsoft 365, w tym Power Automate, mogą pomóc w implementacji tych mechanizmów, wspierając zarówno małe, jak i duże firmy w osiągnięciu lepszych wyników.

Czy te problemy brzmią znajomo?

W tym artykule pokazuję, jak rozpoznać procesy w firmie, które najbardziej potrzebują automatyzacji. Zobaczysz też przykłady z życia wzięte i praktyczne rozwiązania.

Skąd wiedzieć, że proces wymaga automatyzacji?

1. Proces pochłania zbyt dużo czasu

To najbardziej oczywisty sygnał. Jeśli Twoi pracownicy:
- Spędzają godziny na szukaniu dokumentów w segregatorach
- Ręcznie przepisują dane między systemami
- Potrzebują tygodnia na przygotowanie raportu
- Pojedynczo generują każdą umowę czy fakturę

...to pierwszy znak, że potrzebujesz automatyzacji.

Przykład z życia: Jeden z klientów zatrudniał 2 osoby tylko do przepisywania danych z faktur do systemu księgowego. Po automatyzacji tego procesu te same osoby mogły zająć się bardziej wartościową pracą, a dane wprowadzają się same - bezbłędnie i 24/7.

‍

2. Proces generuje wysokie koszty

Przyjrzyj się, ile osób jest zaangażowanych w powtarzalne, manualne zadania. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele czasu (i pieniędzy) pochłaniają proste czynności administracyjne.

‍

3. Jakość procesu pozostawia wiele do życzenia

Tam, gdzie jest człowiek, tam są błędy - to normalne. Ale jeśli Twój proces:
- Zawiera dużo błędów z ręcznego wprowadzania
- Jest niespójny między działami
- Nie ma jasnych standardów

...automatyzacja może znacząco podnieść jego jakość.

‍

4. Proces blokuje rozwój firmy

To często pomijany, ale kluczowy sygnał. Jeśli:
- Nie możesz zwiększyć skali działania bez zatrudniania kolejnych osób
- Pracownicy nie nadążają z obsługą rosnącej liczby zadań
- Konkurencja wyprzedza Cię w czasie realizacji

...oznacza to, że manual holding - czyli ręczne wykonywanie zadań - blokuje rozwój Twojej firmy.

‍

Co dalej?

Automatyzacja to nie jest projekt IT - to projekt biznesowy. W kolejnych artykułach pokażę:
- Jak przygotować proces do automatyzacji
- Jak oszacować koszty i potencjalne zyski
- Jak wybrać odpowiedniego partnera do wdrożenia
- Jak nadzorować realizację projektu

A na początek zobaczmy, jak zidentyfikować procesy do automatyzacji w Twojej firmie:

Chcesz więcej przykładów procesów do automatyzacji? Zostaw komentarz pod filmem, a dostaniesz dostęp do specjalnej tablicy w Miro, którą rozwijamy wspólnie z innymi firmami.

Efektywne zarządzanie dokumentami biznesowymi staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Firmy codziennie przetwarzają ogromne ilości różnorodnych dokumentów, takich jak umowy, protokoły, faktury czy wnioski, które wymagają precyzyjnej analizy i archiwizacji. Tradycyjne, manualne przetwarzanie tych dokumentów, choć powszechne przez lata, staje się coraz mniej wydajne, kosztowne i podatne na błędy. Rozwiązaniem na miarę nowoczesnych wyzwań biznesowych jest automatyzacja procesów zarządzania dokumentami przy użyciu technologii OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) oraz sztucznej inteligencji (AI). Te zaawansowane technologie nie tylko zwiększają efektywność operacyjną, ale także minimalizują ryzyko błędów, co w efekcie pozwala firmom lepiej zarządzać swoimi zasobami.

Jak działa OCR i AI w praktyce?

Technologia OCR umożliwia przekształcanie zeskanowanych dokumentów, takich jak PDF-y, obrazy i inne pliki, w tekst, który można edytować, analizować oraz przetwarzać dalej. W praktyce oznacza to automatyczne rozpoznawanie i odczytywanie danych, które wcześniej wymagały ręcznego przepisywania, co często prowadziło do błędów oraz wydłużenia czasu przetwarzania. Połączenie OCR z AI przenosi tę technologię na wyższy poziom, umożliwiając nie tylko odczytywanie danych, ale również ich interpretację w szerszym kontekście.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, systemy przetwarzania dokumentów są w stanie automatycznie analizować kluczowe elementy zawarte w dokumentach, takie jak umowy czy protokoły, i przekształcać je w dane strukturalne. Oznacza to, że systemy te mogą nie tylko odczytać informacje, ale również zrozumieć ich kontekst, co pozwala na automatyczne przypisanie ich do odpowiednich kategorii w systemie zarządzania dokumentami (DMS).

Automatyzacja przetwarzania umów i protokołów

W przypadku takich dokumentów jak umowy, protokoły czy inne dokumenty formalne, AI zintegrowane z OCR może automatycznie rozpoznawać i klasyfikować kluczowe dane, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji do systemów. Najczęściej przetwarzane elementy to:

• Strony umowy lub uczestnicy protokołu – Systemy oparte na AI automatycznie wyodrębniają dane kontrahentów lub osób uczestniczących w spotkaniach, jak nazwy firm, adresy, dane kontaktowe. Te informacje są automatycznie wprowadzane do systemów CRM, ERP lub innych baz danych, przyspieszając procesy operacyjne oraz eliminując ryzyko błędów.
• Terminy i daty – Kluczowe daty związane z zawarciem umów, terminami realizacji, płatności czy wygaśnięcia kontraktów są automatycznie identyfikowane, co pozwala firmie precyzyjnie monitorować harmonogramy i realizację zobowiązań.
• Warunki finansowe – Systemy OCR i AI automatycznie wyodrębniają istotne informacje finansowe, takie jak kwoty, opłaty, podatki, kary umowne czy warunki płatności, co znacznie usprawnia proces księgowy oraz monitorowanie płatności i ewentualnych zaległości.

Kluczowe korzyści z automatyzacji przetwarzania dokumentów

Wdrożenie technologii OCR i AI do zarządzania dokumentami niesie ze sobą szereg korzyści, które znacząco wpływają na poprawę efektywności procesów biznesowych:

• Znaczące skrócenie czasu przetwarzania – Automatyzacja odczytywania danych z dokumentów pozwala oszczędzić godziny, a nawet dni pracy, które wcześniej były poświęcane na ręczne wprowadzanie danych. Dzięki temu zespoły administracyjne mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach.
• Wyższa precyzja i eliminacja błędów – Systemy oparte na technologii AI są znacznie mniej podatne na błędy niż tradycyjne, ręczne metody wprowadzania danych. Zmniejszenie liczby błędów minimalizuje ryzyko związane z nieprawidłowym przetwarzaniem umów czy protokołów, co może mieć dalekosiężne konsekwencje prawne lub operacyjne.
• Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami – Automatyczne monitorowanie kluczowych zapisów w umowach i protokołach pomaga firmom lepiej zarządzać ryzykiem prawnym. Systemy oparte na AI mogą śledzić zgodność dokumentów z aktualnymi przepisami prawnymi, co jest szczególnie ważne w sektorach takich jak prawo, finanse czy ochrona zdrowia.
• Szybkie wyszukiwanie i analiza danych – Zaawansowane systemy oparte na AI umożliwiają błyskawiczne przeszukiwanie setek, a nawet tysięcy dokumentów, co znacznie ułatwia prowadzenie audytów, analiz oraz raportowania. Firmy mogą łatwo odnaleźć konkretne zapisy, warunki lub klauzule w dowolnym dokumencie.

Automatyzacja w Microsoft 365

Rozwiązania dostępne w ramach Microsoft 365, takie jak Power Automate i SharePoint, umożliwiają kompleksową automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami. Dzięki tym narzędziom możliwe jest:

• Centralne przechowywanie dokumentów w chmurze – SharePoint zapewnia bezpieczne i scentralizowane repozytorium dokumentów, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca i o każdej porze. Użytkownicy mogą łatwo przeszukiwać, współdzielić oraz organizować dokumenty, jednocześnie zapewniając zgodność z politykami bezpieczeństwa danych.
• Automatyzacja przepływów pracy – Power Automate pozwala na zautomatyzowanie procesów związanych z obiegiem dokumentów, takich jak zatwierdzenia, przypomnienia o zbliżających się terminach oraz powiadomienia o wymaganych działaniach, co dodatkowo optymalizuje czas i zasoby.

Nowa era zarządzania dokumentami

Technologie OCR i AI zintegrowane z platformą Microsoft 365 wprowadzają firmy na wyższy poziom efektywności w zarządzaniu dokumentami. Automatyzacja nie tylko przyspiesza przetwarzanie danych, ale również zwiększa ich precyzję, minimalizuje ryzyko operacyjne oraz zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi. W dobie cyfryzacji każda firma, która dąży do poprawy efektywności i bezpieczeństwa, powinna rozważyć wdrożenie takich rozwiązań. Dzięki nim organizacje mogą osiągnąć lepsze wyniki, zredukować koszty i skupić się na swoich kluczowych celach biznesowych.

‍

Współczesne przedsiębiorstwa, zmagające się z coraz większą liczbą faktur kosztowych, stają przed wyzwaniem optymalizacji procesów finansowych. Ręczne przetwarzanie i kategoryzacja faktur to zadania czasochłonne, narażone na błędy oraz trudne do skalowania. Z pomocą przychodzi automatyzacja wspierana przez sztuczną inteligencję (AI), która pozwala na automatyczne opisywanie faktur na podstawie ich treści. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i usprawnić zarządzanie kosztami.

W artykule wyjaśnimy, jak działa ten proces, jakie korzyści niesie oraz jakie narzędzia – w tym z pakietu Microsoft 365 – wspierają automatyzację faktur kosztowych.

Jak działa automatyczne opisywanie faktur kosztowych?

Automatyczne opisywanie faktur kosztowych z użyciem sztucznej inteligencji opiera się na analizie treści faktury i przypisywaniu odpowiednich kategorii kosztowych. Algorytmy AI przetwarzają zawartość dokumentu, identyfikując kluczowe informacje, takie jak:

• Opis usług lub produktów,
• Kwoty i waluty,
• Dane dostawcy,
• Data wystawienia i termin płatności.

Algorytmy AI są w stanie rozpoznawać wzorce oraz kontekst, co oznacza, że system "uczy się" na podstawie analizy poprzednich faktur i jest w stanie poprawnie klasyfikować coraz bardziej złożone dokumenty. Przykładowo, jeśli faktura dotyczy usług reklamowych, system automatycznie przypisze ją do kategorii marketingowej bez konieczności interwencji ze strony człowieka.

‍

Korzyści automatycznego opisywania faktur kosztowych

1. Oszczędność czasu – System automatyzacji może przetworzyć fakturę w ciągu kilku sekund, co pozwala firmom znacząco skrócić czas poświęcany na manualne przyporządkowywanie kosztów.
2. Minimalizacja błędów – AI działa z dużą dokładnością, eliminując błędy, które mogą wynikać z ręcznego przetwarzania faktur.
3. Skalowalność – Automatyczne opisywanie kosztów pozwala firmom radzić sobie z rosnącą liczbą faktur bez potrzeby zwiększania zasobów kadrowych.
4. Przejrzystość i kontrola – Szybka kategoryzacja faktur pozwala firmom na lepsze monitorowanie wydatków i poprawia zgodność z przepisami, co jest kluczowe przy audytach.

Wykorzystanie narzędzi Microsoft 365 w automatyzacji faktur kosztowych

Microsoft 365 oferuje szereg narzędzi, które wspierają automatyzację procesów finansowych, w tym opisywanie faktur. Dzięki zaawansowanym funkcjom sztucznej inteligencji oraz integracji z innymi aplikacjami, systemy te mogą efektywnie współpracować z narzędziami do zarządzania finansami.

1. Microsoft Power Automate

Power Automate to narzędzie służące do automatyzacji przepływów pracy, które może być wykorzystane do tworzenia skryptów automatycznie przetwarzających faktury kosztowe. Dzięki Power Automate, możliwe jest:

• Automatyczne pobieranie faktur z różnych źródeł (np. skrzynek mailowych, folderów OneDrive, SharePoint),
• Przekształcanie dokumentów PDF na dane strukturalne, gotowe do przetwarzania przez inne aplikacje,
• Integracja z narzędziami księgowymi i systemami ERP w celu przypisywania odpowiednich kategorii kosztowych.

Power Automate może być zintegrowany z innymi aplikacjami w Microsoft 365 oraz zewnętrznymi platformami, co pozwala na pełną automatyzację procesu obiegu faktur w firmie.

2. Microsoft AI Builder

AI Builder to funkcja w Power Platform, która umożliwia tworzenie modeli sztucznej inteligencji bez konieczności pisania kodu. Dzięki AI Builder, firmy mogą tworzyć modele AI do:

• Odczytywania danych z faktur (np. rozpoznawanie tekstu z faktur skanowanych i PDF),
• Przypisywania faktur do kategorii kosztowych na podstawie analizy tekstu i rozpoznanych wzorców,
• Rozpoznawania powtarzalnych typów kosztów i klasyfikacji ich zgodnie z ustalonymi zasadami.

AI Builder pozwala na personalizację modeli w zależności od specyfiki branży i firmy, co sprawia, że narzędzie staje się bardziej precyzyjne w przypisywaniu kategorii.

3. Microsoft SharePoint

SharePoint w Microsoft 365 jest doskonałą platformą do zarządzania dokumentami i współpracy zespołowej. W kontekście automatyzacji faktur kosztowych SharePoint może pełnić funkcję centralnego repozytorium faktur, umożliwiając:

• Automatyczne skanowanie faktur i ich archiwizację w uporządkowany sposób,
• Udostępnianie dokumentów między działami (np. finansowym, księgowym, prawnym),
• Tworzenie przepływów pracy (workflow) związanych z zatwierdzaniem, przetwarzaniem i monitorowaniem faktur.

Dzięki integracji z Power Automate, SharePoint może służyć jako punkt początkowy dla całego procesu automatyzacji faktur, z szybkim dostępem do danych w jednym miejscu.

4. Microsoft Excel

Excel, choć jest narzędziem znanym głównie z arkuszy kalkulacyjnych, zyskał nowe funkcje dzięki Power Query i sztucznej inteligencji. Dzięki integracji z AI, Excel może być wykorzystywany do:

• Analizy danych z faktur w czasie rzeczywistym,
• Automatycznego przypisywania kategorii kosztowych na podstawie zdefiniowanych reguł i algorytmów,
• Tworzenia raportów i prognoz finansowych, które pomagają w monitorowaniu wydatków i optymalizacji budżetów.

Excel stanowi także doskonałe narzędzie do analizy danych, które już zostały przetworzone przez sztuczną inteligencję i inne narzędzia automatyzacyjne.

Podsumowanie

Automatyczne opisywanie faktur kosztowych przy użyciu sztucznej inteligencji i narzędzi z pakietu Microsoft 365 to rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala firmom na uproszczenie i optymalizację procesów finansowych. Dzięki takim narzędziom jak Power Automate, AI Builder i SharePoint, firmy mogą nie tylko zaoszczędzić czas, ale także poprawić jakość zarządzania kosztami i zwiększyć efektywność działania. Wprowadzenie automatyzacji faktur to krok w stronę przyszłości, który każda firma powinna rozważyć w ramach swojej cyfrowej transformacji.

‍

Automatyzacja Wniosków Urlopowych: Wydajność i Wygoda dla Firmy i Pracowników

W dzisiejszym tempie życia biznesowego, gdzie każda minuta jest cenna, niezwykle istotne jest wykorzystanie technologii w celu usprawnienia procesów w firmie. Jednym z obszarów, który może skorzystać z automatyzacji, jest zarządzanie urlopami pracowniczymi. Tradycyjne metody zbierania i przetwarzania wniosków urlopowych mogą być czasochłonne, uciążliwe i narażone na błędy. Dlatego właśnie, w dzisiejszym wpisie, omówimy korzyści automatyzacji wniosków urlopowych zarówno dla właścicieli firm, jak i pracowników działów HR.

Dlaczego Automatyzacja Wniosków Urlopowych jest Kluczowa?

1. Oszczędność czasu: Tradycyjne metody zgłaszania urlopów mogą wymagać kilku kroków, włącznie z drukowaniem i podpisywaniem dokumentów, a następnie przekazywaniem ich do odpowiedniego działu w firmie. Automatyzacja eliminuje ten proces, pozwalając pracownikom składać wnioski online, a system automatycznie przekazuje je do zatwierdzenia.
2. Redukcja błędów: Ręczne przetwarzanie wniosków urlopowych zwiększa ryzyko popełnienia błędów, takich jak pomyłki w liczbie dni urlopowych, błędne daty czy zgubienie dokumentów. Automatyzacja minimalizuje te ryzyka poprzez jednolite i skonfigurowane z góry procesy.
3. Transparentność: Dzięki systemowi automatycznemu zarządzanie urlopami staje się transparentne zarówno dla pracowników, jak i dla działu HR. Pracownicy mogą śledzić status swoich wniosków, a pracownicy HR mają pełen wgląd w harmonogram urlopów w firmie.
4. Zwiększenie produktywności: Eliminacja zbędnego papierkowego procesu pozwala pracownikom i działowi HR skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, co przekłada się na wzrost produktywności całej firmy.

Korzyści dla Właścicieli Firm:

• Oszczędność kosztów: Automatyzacja procesu urlopów może przyczynić się do obniżenia kosztów administracyjnych związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów.
• Zarządzanie zasobami: System automatyczny pozwala właścicielom firm lepiej zarządzać dostępnymi zasobami ludzkimi, minimalizując ryzyko konfliktów związanych z urlopami pracowniczymi.
• Zachowanie zadowolenia pracowników: Skuteczne zarządzanie urlopami poprzez automatyzację może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia pracowników, którzy docenią wygodę i efektywność procesu.

Korzyści dla Działu HR:

• Skrócenie czasu odpowiedzi: Dział HR może szybciej reagować na wnioski urlopowe, dzięki czemu pracownicy otrzymują szybką informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku.
• Łatwiejsze planowanie zasobów ludzkich: Dział HR może łatwiej planować harmonogramy pracy i zastępstw, mając pełny wgląd w dostępność pracowników.
• Śledzenie statystyk: Automatyzacja umożliwia łatwe generowanie raportów i analiz dotyczących urlopów, co ułatwia śledzenie trendów i podejmowanie strategicznych decyzji.

Podsumowanie: Automatyzacja wniosków urlopowych to nie tylko narzędzie usprawniające codzienne operacje firmy, ale także sposób na zwiększenie wydajności, poprawę satysfakcji pracowników oraz lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Dla właścicieli firm i działu HR inwestycja w tę technologię może przynieść znaczące korzyści zarówno krótko- jak i długoterminowe. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie automatyzacji wniosków urlopowych jako kluczowego elementu strategii zarządzania personelem w firmie.

Sprawdź kurs automatyzacji wniosków urlopowych. Dzięki niemu zautomatyzujesz wniosku urlopowe samodzielnie.

Jak może wyglądać proces automatyzacji wniosków urlopowych?

Oto przykładowy proces:

1. Pracownik składa wniosek w MS Forms lub Power Apps

Pracownik wypełnia formularz wniosku urlopowego za pomocą aplikacji stworzonej w Power Apps lub MS Forms. W formularzu wybiera daty urlopu, typ urlopu oraz ewentualnie wprowadza krótkie uzasadnienie. W przypadku korzystania z Power Apps, aplikacja może automatycznie sprawdzić w bazie danych dostępne dni urlopowe pracownika. Formularz jest dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy i może być łatwo dostępny na różnych urządzeniach.

2. Automat pobiera przełożonego dla powyższego pracownika – Power Automate

W Microsoft 365 można skonfigurować dla każdego z pracowników przełożonego. Dzięki takiej konfiguracji pracownik składający wniosek nie musi wybierać swojego przełożonego tylko zrobi to za niego automat.

3. Przełożony Akceptuje (lub nie) wniosek urlopowy na Teams lub przez Email

Zgłoszenie urlopu jest automatycznie przesyłane do przełożonego za pomocą Power Automate. Przełożony otrzymuje powiadomienie w MS Teams i ma możliwość akceptacji wniosku bezpośrednio w aplikacji. Po zaakceptowaniu, pracownik otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie decyzji przełożonego.

4. Baza Wniosków jest tworzona automatycznie w SharePoint

Opis: Po zaakceptowaniu wniosku, dane są automatycznie przechowywane w bazie danych na SharePoint. Dzięki temu możliwe jest łatwe zarządzanie i archiwizacja zgłoszeń. Dane są widoczne jedynie dla osób uprawnionych, gdzie dział HR ma dostęp do wszystkich wniosków, a menedżerowie widzą tylko zgłoszenia swoich pracowników. Sam pracownik ma natomiast dostęp jedynie do swoich własnych wniosków.

5. Analiza Wniosków przez Dział HR odbywa się za pomocą zautomatyzowanego Excela lub PowerBI

Dział HR ma dostęp do dashboardu w Power BI lub Excel, gdzie w czasie rzeczywistym mogą analizować i wizualizować dane dotyczące zgłoszeń urlopowych wszystkich pracowników.

6. Eksport danych do systemu kadrowego.

Istnieje możliwość przygotowania eksportu danych do Excela lub innego formatu plikowego. Takie rozwiązanie może zautomatyzować wprowadzanie wniosków do Twojego systemu kadrowego. To kolejne oszczędności i udogodnienia automatyzacji wniosków urlopowych.

Sprawdź, ile kosztuje wdrożenie Automatycznych Wniosków urlopowych w Twojej firmie.

7. Kalendarz urlopów. Kalendarz tworzony jest automatycznie i możesz w nim sprawdzić, kiedy każdy z pracowników jest na urlopie.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zobaczyć, jak wygląda proces na żywo zapraszam do kontaktu.

‍

‍

Zmiana perspektywy - dlaczego automatyzacja to inwestycja?

Największym błędem jest postrzeganie automatyzacji jako kosztu. To strategiczna inwestycja, która:

• Uwalnia potencjał Twoich pracowników do zadań o większej wartości
• Zwiększa możliwości skalowania biznesu bez proporcjonalnego wzrostu kosztów
• Podnosi jakość procesów przez eliminację błędów ludzkich
• Daje przewagę konkurencyjną przez szybsze reagowanie na potrzeby rynku
• Buduje nowoczesny wizerunek firmy, przyciągając lepszych pracowników

Realne korzyści z automatyzacji - liczby nie kłamią

Weźmy prosty przykład: 5 osób w Twojej firmie spędza po 2 godziny dziennie na przepisywaniu danych. To 200 godzin miesięcznie. Przy stawce 80 zł/h, koszt to 16 000 zł. Automatyzacja tego procesu zwraca się już po kilku miesiącach.

Ale to nie wszystko. Dzięki automatyzacji:

• Eliminujesz błędy w danych
• Przyspieszasz procesy nawet 10-krotnie
• Zyskujesz pełną przejrzystość i możliwość audytu
• Możesz obsłużyć większą liczbę klientów bez zwiększania zespołu

To nie jest historia o zwalnianiu ludzi - to opowieść o rozwoju

Automatyzacja nie ma zastępować pracowników. Jej celem jest:

• Eliminacja monotonnych, powtarzalnych zadań, które nie przynoszą satysfakcji
• Uwolnienie czasu na kreatywne projekty i strategiczne inicjatywy
• Rozwój nowych kompetencji zespołu
• Zwiększenie zaangażowania przez bardziej wartościowe zadania
• Budowanie kultury ciągłego doskonalenia

Jak mądrze podejść do automatyzacji?

1. Zidentyfikuj procesy do automatyzacji:
   • Które zadania pochłaniają najwięcej czasu?
   • Gdzie pojawia się najwięcej błędów?
   • Co blokuje rozwój firmy?
2. Oszacuj rzeczywiste koszty:
   • Czas pracowników (wraz z kosztami pracodawcy)
   • Straty wynikające z błędów
   • Utracone możliwości biznesowe
3. Zaplanuj wykorzystanie uwolnionego potencjału:
   • Jakie nowe projekty możecie realizować?
   • Które obszary biznesu wymagają więcej uwagi?
   • Jak rozwinąć kompetencje zespołu?
4. Wybierz odpowiednie narzędzia i partnera:
   • Dopasuj technologię do swoich potrzeb
   • Sprawdź referencje i doświadczenie
   • Upewnij się, że partner rozumie Twój biznes

Skalowanie biznesu dzięki automatyzacji

Jedną z kluczowych korzyści automatyzacji jest możliwość skalowania operacji bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Przykład? Generator dokumentów może obsłużyć 100 razy więcej umów przy tym samym nakładzie pracy. To otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju.

Zacznij od małych kroków - zbuduj fundamenty sukcesu

Nie musisz automatyzować wszystkiego naraz. Zacznij od jednego procesu:

1. Wybierz obszar, który przyniesie szybkie i widoczne korzyści
2. Zbuduj zaufanie zespołu do nowych rozwiązań
3. Zbierz doświadczenia i wnioski
4. Zaplanuj kolejne kroki

Pamiętaj - automatyzacja to maraton, nie sprint. Każdy proces wymaga przemyślenia i dostosowania do specyfiki Twojej firmy.

‍

W praktyce:

Szczegółowo omówiliśmy proces i korzyści z automatyzacji w naszej najnowszej serii filmów. W poniższym odcinku skupiamy się na aspekcie finansowym - pokazujemy, jak liczyć rzeczywisty zwrot z inwestycji w automatyzację i na co zwrócić uwagę przy planowaniu budżetu.

‍

‍

‍

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak technologia może usprawnić procesy w Twojej firmie? W dzisiejszych czasach, kiedy cyfryzacja i automatyzacja stają się coraz bardziej powszechne, warto zastanowić się, jak te rozwiązania mogą pomóc w codziennym zarządzaniu firmą. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić jedno z rozwiązań, które może przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu – automatyzację wniosków urlopowych.

Co to jest automatyzacja wniosków urlopowych?

Automatyzacja wniosków urlopowych to proces, który pozwala pracownikom składać wnioski urlopowe online, eliminując potrzebę fizycznego wypełniania papierowych formularzy. Dzięki temu, wnioski mogą być szybko przetwarzane, a pracownicy mają szybki dostęp do swojego urlopu.

To rozwiązanie jest nie tylko wygodne dla pracowników, ale również dla działu HR, który musi przetwarzać te wnioski. Dzięki automatyzacji, cały proces staje się szybszy i bardziej efektywny, co przekłada się na większą satysfakcję pracowników i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

Jakie są korzyści z automatyzacji wniosków urlopowych?

Automatyzacja wniosków urlopowych przynosi wiele korzyści, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Przede wszystkim, przyspiesza obsługę wniosków urlopowych, co pozwala na szybsze i bardziej skuteczne zarządzanie czasem pracy. Dodatkowo, automatyzacja pozwala na łatwy eksport danych do Excela, co ułatwia planowanie wakacji i innych wolnych dni dla pracowników.

Dla pracodawców, automatyzacja wniosków urlopowych oznacza oszczędność czasu i pieniędzy w HR, a także oszczędność czasu dla pracowników składających i akceptujących wnioski. Co więcej, automatyzacja wniosków urlopowych przyczynia się do oszczędności papieru, co jest korzystne dla środowiska.

Ale to nie wszystko. Automatyzacja wniosków urlopowych pozwala również na lepszą kontrolę nad planowaniem i realizacją urlopów, co jest szczególnie ważne w dużych firmach, gdzie zarządzanie zasobami ludzkimi może być wyzwaniem. Dzięki automatyzacji, menedżerowie mogą łatwo śledzić, kto i kiedy jest na urlopie, co pomaga w planowaniu i koordynacji pracy.

Jakie narzędzia są potrzebne do automatyzacji wniosków urlopowych?

Do automatyzacji wniosków urlopowych można wykorzystać różne narzędzia, takie jak Microsoft 365. Dzięki temu, nawet osoby bez umiejętności programistycznych mogą skonfigurować proces automatyzacji.

Microsoft 365 to pakiet narzędzi, które są nie tylko łatwe w obsłudze, ale również bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do różnych potrzeb biznesowych. Dzięki temu, możesz skonfigurować proces automatyzacji tak, aby najlepiej spełniał potrzeby Twojej firmy.

Czy warto inwestować w szkolenie z automatyzacji wniosków urlopowych?

Tak, warto inwestować w szkolenie z automatyzacji wniosków urlopowych. Dzięki temu, możesz nauczyć się, jak skonfigurować proces automatyzacji, co pozwoli Ci na oszczędność czasu i pieniędzy. Co więcej, szkolenie z automatyzacji wniosków urlopowych pozwoli Ci na zdobycie cennych umiejętności, które mogą przynieść korzyści dla Twojego biznesu.

Szkolenie z automatyzacji wniosków urlopowych to inwestycja, która szybko się zwraca. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł skutecznie zarządzać procesem wniosków urlopowych, co przyniesie korzyści nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich pracowników.

Podsumowanie

Automatyzacja wniosków urlopowych to innowacyjne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu. Dzięki temu, możesz przyspieszyć obsługę wniosków urlopowych, oszczędzić czas i pieniądze, a także zwiększyć zadowolenie swoich pracowników.

Jeśli jesteś zainteresowany automatyzacją wniosków urlopowych, warto zainwestować w szkolenie, które pozwoli Ci na skonfigurowanie tego procesu. Dzięki temu, będziesz mógł skutecznie zarządzać procesem wniosków urlopowych, co przyniesie korzyści nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich pracowników.

Pamiętaj, że automatyzacja to przyszłość biznesu. Dzięki niej, możesz zwiększyć efektywność swojej firmy, oszczędzić czas i pieniądze, a także zwiększyć zadowolenie swoich pracowników. Nie czekaj, zainwestuj w automatyzację wniosków urlopowych już dziś!

‍