[Wszystkie aplikacje](https://www.erait.pl/realizacje/#aplikacje) Należności # CRM do miękkiej windykacji Przypominaj o płatnościach, a uwagę zespołu kieruj na sprawy wymagające rozmowy. Rozwijany CRM do miękkiej windykacji łączy faktury, płatności i korespondencję. Reguły mają prowadzić powtarzalny kontakt, a operator otrzymywać sprawy wymagające indywidualnej obsługi. Dla firm obsługujących dużą liczbę faktur, które chcą uporządkować miękką windykację i kierować uwagę pracowników na sprawy wymagające rozmowy. [Porozmawiajmy o Twoim procesie](https://www.erait.pl/kontakt/?oferta=rozbudowa-systemu#contactForm) W realizacji ## Zakres projektu - Import faktur z systemu fakturowego lub KSeF. - Płatności z systemu lub wyciągów. - Przypomnienia przed terminem i po terminie według reguł. - Wielojęzyczne szablony dokumentów i maili wspomagane AI. - Mail, SMS, notatki, rejestr połączeń i centrala telefoniczna. - Automatyzacje odpowiedzi, noty odsetkowe i zadania operatora. Projekt jest w realizacji. Pokazujemy jego kierunek i uzgodniony zakres. Rozpoznajesz ten problem? ## Który klient potrzebuje przypomnienia, a z kim powinien porozmawiać pracownik? Przed wdrożeniem ### Jak często wygląda praca dzisiaj Trzeba sprawdzać terminy faktur, wysyłać przypomnienia i zbierać odpowiedzi klientów. Deklaracje zapłaty, prośby o fakturę i reklamacje wymagają pilnowania dalszego kontaktu. Docelowo, po wdrożeniu ### Co może zmienić aplikacja Docelowo faktury i płatności mają trafiać do wspólnego procesu, a reguły wyznaczać kontakt przed terminem i po jego upływie. Deklaracja zapłaty może przesunąć przypomnienia, prośba o fakturę uruchomić jej dosłanie, a spór wstrzymać automatyczny kontakt i skierować sprawę do operatora. Korzyści dla zespołu ## Co chcemy usprawnić? - 01 Mniej ręcznego sprawdzania terminów i przygotowywania powtarzalnych przypomnień. - 02 Reguły dopasowane do kontaktu, grupy kontaktów lub grupy firm. - 03 Wielojęzyczna komunikacja i dokumenty wspomagane AI. - 04 Lista zadań operatora skupiająca sprawy wymagające indywidualnej obsługi. Etap produktu ## Założenia wdrożenia u klienta. Rozwiązanie jest wdrażane u jednego klienta obsługującego kilka tysięcy faktur miesięcznie; według informacji właściciela około połowa wymaga miękkiej windykacji. Dziś pięć osób łączy te zadania z inną pracą. Celem wdrożenia jest obsługa tego procesu przez dwie osoby zajmujące się wyłącznie windykacją. To założenie właściciela, które zostanie sprawdzone po uruchomieniu procesu. W codziennej pracy ## Kontakt według uzgodnionych reguł Reguły mogą dotyczyć konkretnego kontaktu, grupy kontaktów lub grupy firm. Obejmują przypomnienia przed terminem i po jego upływie, wielojęzyczne szablony dokumentów oraz maili wspomagane AI, a także generowanie i wysyłkę not odsetkowych zgodnie z ustaloną konfiguracją. W codziennej pracy ## Odpowiedź klienta zmienia dalszy przebieg Deklaracja „zapłacę w piątek” ma być zapisana i może przesunąć przypomnienia zgodnie z konfiguracją. Informacja o braku faktury uruchamia jej automatyczne dosłanie, a spór lub reklamacja wstrzymuje automatyczny kontakt i kieruje sprawę do operatora. W codziennej pracy ## Operator widzi sprawy wymagające działania Lista zadań łączy pracę z korespondencją, SMS-ami, notatkami, rejestrem połączeń i centralą telefoniczną. Dane o płatnościach z systemu lub wyciągów mają pomóc prowadzić kontakt na podstawie aktualnego rozliczenia. Od danych do działania ## Jak wygląda praca z aplikacją? 1. 01 ### Zbierz faktury i płatności Docelowy proces pobiera faktury z systemu fakturowego lub KSeF i uwzględnia płatności z systemu albo wyciągów. 2. 02 ### Ustaw zasady kontaktu Reguły określają odbiorców, język i moment przypomnienia, na przykład dwa dni przed terminem oraz po jego upływie. 3. 03 ### Uwzględnij odpowiedź klienta Deklaracja zapłaty może przesunąć przypomnienia zgodnie z konfiguracją. Brak faktury uruchamia jej dosłanie, a spór lub reklamacja wstrzymuje automatyczny kontakt. 4. 04 ### Przekaż zadanie operatorowi Pracownik otrzymuje listę spraw do obsługi wraz z kontekstem korespondencji i kontaktu. Aplikacja dla Twojej firmy ## Co możemy dopasować? Dopasowujemy źródła faktur i płatności, reguły dla odbiorców, języki, szablony oraz sposób kierowania spraw do operatora. Ustalamy użytkowników, dane, potrzebne połączenia z systemami i zakres pierwszej wersji. Sprawdzamy, co można oprzeć na istniejących komponentach, a co wymaga osobnego przygotowania. Środowisko wdrożenia oraz rolę usług AI dobieramy do wymagań projektu. Możliwe warianty to infrastruktura eraIT lub klienta; szczegóły potwierdzamy przed realizacją. Wdrożenie nowych osób ## Mniej tłumaczenia od początku. Nowa osoba poznaje reguły kontaktu, szablony oraz sposób przejmowania spraw z listy zadań. Wspólna korespondencja, notatki i rejestr połączeń pomagają zrozumieć dotychczasowe ustalenia przed kolejnym kontaktem. Porównaj czas opiekuna poświęcony na wyjaśnienia oraz czas do pierwszego samodzielnego wykonania zadania. W ten sposób sprawdzisz, czy nowa osoba rzeczywiście szybciej odnajduje się w pracy. Sprawdź efekt ## Po czym poznasz, że jest lepiej? Ustalmy punkt wyjścia i porównajmy go po wdrożeniu. Porządek można ocenić przez konkretne czynności i liczbę spraw wymagających wyjaśnienia. - Czas pracy zespołu przy obsłudze przypomnień i odpowiedzi. - Liczba spraw wymagających indywidualnej obsługi operatora. - Liczba ręcznych korekt po rozpoznaniu deklaracji zapłaty, prośby o fakturę lub sporu. ### Co musi zadziałać po drodze? Projekt jest w realizacji. Przed uruchomieniem sprawdzamy dane o płatnościach, reguły i treści kontaktu oraz sposób przekazywania sporów do operatora; skuteczność procesu ocenimy po wdrożeniu. Przed rozmową ## Wystarczy opis Twojej sytuacji. Opowiedz, jak dziś przebiega praca, kto korzysta z danych i co chcesz usprawnić. Jeśli masz własną aplikację lub prototyp przygotowany z AI, możemy zacząć od jego przeglądu. [Budowa aplikacji dedykowanej](https://www.erait.pl/oferta/aplikacje/)[Wdrożenie aplikacji z AI](https://www.erait.pl/oferta/wdrozenie-aplikacji-ai/) Porozmawiajmy o projekcie ## Podobny proces w Twojej firmie? Opisz, czego potrzebuje zespół. Ustalimy, jak może wyglądać aplikacja dopasowana do Twojej pracy. [Opisz swój projekt](https://www.erait.pl/kontakt/?oferta=rozbudowa-systemu#contactForm)