[← Wszystkie historie klientów](https://www.erait.pl/historie-klientow/) Instalacja i serwis klimatyzacji # Mini CRM dla serwisu i instalacji D.B.G. Investment Sp. z o.o. - Czas wdrożenia 2 miesiące - Użyte technologie Microsoft 365 Problem ## Zgłoszone problemy Ręczne połączenie różnych narzędzi. W tym np. kalendarza outlook, komunikacji, email, telefon. Informacje o kliencie trafiające na email i przepisywane do Excela - Rozproszone informacje o klientach - Brak systemu do przechowywania informacji o klientach - Czasochłonne umawianie (szukanie wspólnej daty) serwisów u klienta - Czasochłonne planowanie prac ekip montażowych - Brak narzędzia do uporządkowanego zbierania informacji o danych i potrzebach klienta - Brak narzędzia do wysyłania ankiet zadowolenia klienta Rozwiązanie ## Co wdrożyliśmy Użyte narzędzia - Microsoft SharePoint - Microsoft Power Automate - Microsoft Booking - Microsoft Outlook - Microsoft Forms * Przygotowanie bazy klientów * Dane do bazy wprowadzane są za pomocą formularza dostępnego dla klienta (samoobsługa) * Przygotowanie strony rezerwacji terminów, połączonej z bazą klientów oraz ogólnofirmowym kalendarzem zarządzającym pracą zespołów instalatorskich * Przygotowanie automatyzacji przypominającej o konieczności wykonania serwisu klimatyzacji, wraz z informacją o zapisaniu się na ten serwis i kolejnych przypomnieniach jeśli klient się nie umówił Wyniki ## Kluczowe efekty - Skalowalność bez zwiększania kosztów i zasobów - Automatyzacja procesów niewymagających udziału pracowników - Elastyczna i rozbudowywalna architektura - Możliwość dalszej automatyzacji - Gotowość do dodawania nowych procesów i działań > Od momentu, gdy zdecydowaliśmy się na współpracę z eraIT, nasza firma przeszła ogromną transformację.Przed wdrożeniem ich rozwiązania borykaliśmy się z wieloma problemami, takimi jak rozproszone informacje o klientach, brak skutecznego systemu do przechowywania tych informacji oraz czasochłonne procesy planowania i komunikacji.Dzięki eraIT wszystko się zmieniło. Teraz mamy zintegrowaną bazę klientów, automatyczne przypomnienia o serwisach i wiele innych funkcji, które znacznie usprawniły naszą pracę. Co więcej, cały proces wdrożenia był płynny i trwał zaledwie dwa miesiące. Jestem niezwykle zadowolony z rezultatów i z pewnością polecamy eraIT każdemu, kto chce zautomatyzować i usprawnić swoje procesy biznesowe. **Damian Mac**Współwłaściciel i CEO · D.B.G. Investment Sp. z o.o. Twoja historia ## Twój zespół zasługuje na takie rozwiązanie. Opisz proces, który zabiera czas zespołowi. Wrócimy z rekomendacją najprostszego kolejnego kroku. [Wyślij zapytanie→](https://www.erait.pl/kontakt/)[Inne historie](https://www.erait.pl/historie-klientow/)